1940年的严冬，阴霾笼罩着苍茫的关东山。老抗联战士燕彪为保护关东山第一大侠步鹰，全家惨遭土匪屠杀，就在这时，步鹰突然出现以闪电般的速度救走了燕家唯一幸存者燕彪的儿子燕双鹰。他带领双鹰来到一座破庙中，并开始对他进行严酷的训练。在步鹰的精心调教下燕双鹰的功夫突飞猛进。

然而没想到的是，步鹰却是个利益之徒，他投机革命，在革命队伍中经营着自己的地盘，他以掮客的身份周旋于地下党、土匪和日军之间，并与日本官员私下串通，秘密进行着军火买卖以谋私利。他为了自己的利益，竟然不惜牺牲双鹰的生命，并害死了双鹰的意中人理惠……燕双鹰万分悲痛之下，手刃了步鹰这个败类。

历经五年后的风风雨雨，将燕双鹰磨炼成了一条铁一般的好汉，他杀匪济贫、来去无踪，因此，得到了一个绰号：“半人半鬼、神枪第一。”为报父仇他向着土匪盘踞的临河集而去，然而事情并不那么简单，在与土匪周旋之时他又遇上了……燕双鹰面对如此众多的敌人、亲人、爱人，该做出什么艰难的选择？当燕双鹰率队攻破山寨时，他竟然又看到了师父步鹰那张熟悉的面孔。

大莲设计杀小玲，还设下陷阱抓了她一次，使小玲恨土匪了，后悔没学燕双鹰做个杀土匪的人。

原来5年前步鹰是装死，并没有真正死去。他是幕后的黑手。

最后步鹰抓住小玲，大莲和那个解放军女护士。燕救下他们后，追击步鹰，在决斗中一招飞刀扔进了步鹰的喉咙，步鹰彻底死亡。而她们三个女的被救下后，小玲帮解放军小分队拆卸炸药，大莲恨小玲，欲打冷枪杀了小玲的时候，解放军女护士在后面打枪打死了大莲。

绝对的完美结局